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鹽湖事業開啟新紀元返回

日期:2016-08-07 08:06:46點擊數:174

 ■中國證券報

    公司主營業務包括房地產和鹽湖綜合利用. 鑒于公司地產業務屬于具有政府背景的保障房等項目,未來地產業務將保持穩定發展,加之鹽湖開發進入大規模工業化運作階段,預計公司未來業績將進入快速上升周期.
    公司作為上海閘北區國資委控股的區最大房地產開發企業之一,在舊區改造,保障性住房和配套商品房開發等領域的資源優勢明顯. "十二五"保障性住房建設和體系的完善將會提到新的高度, 未來三年公司房地產業務的營業收入年均復合增長率約30%~45%.
    公司與公司的關聯企業上海北方企業有限公司通過增資及股權轉讓的方式分別取得了西藏阿里圣拓礦業有限責任公司41%,20%的股權.阿里圣拓礦業目前控制了龍木錯鹽湖和結則茶卡鹽湖的折合碳酸鋰390萬噸的資源儲量,資源量在全球碳酸鋰行業排名前三.
    碳酸鋰的提取從來源可分為礦石提取和鹽湖鹵水提取兩種.相對于礦石提鋰,從鹽湖鹵水中制取具有能耗低和成本低的優勢, 已成為國外公司開發生產鋰鹽的主要渠道.雖然我國技術仍有待提高, 但隨著鹽湖提鋰工藝的成熟,鹽湖提鋰比例將大幅提高.
    公司日前發布了關于公司下屬的西藏國能礦業鹽湖資源開發工藝路線取得階段性成果的公告,專家對公司此前實施的三個中試方案進行論證后,一致認為公司在鹽湖開發上取得了重大突破,填補了國內鹽湖開發的諸多空白.目前公司擁有國內最大的資源量,未來在綜合利用開發領域有望取得突破性進展,將發展成為全球重要的碳酸鋰供應商.
    預測公司2012-2016年EPS分別為0.27元,0.44元,0.51元,0.75元,1.06元,對應PE分別為36倍,22倍,19倍,13倍,9倍.結合公司較低的估值水平,我們認為公司股價較大程度上被低估,首次給予"強烈推薦"評級,未來6個月目標價為14.17元.
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